Герой мира DC COMICS Максвелл Лорд появляется в Метрополисе. Лоис (Эрика Дюранс)  расследует досрочное освобождение из тюрьмы бывшего окружного прокурора Раймонда Сакса (приглашенный актер Дилан Нил), но встречается с ним лицом к лицу и оказывается перед дулом пистолета. Пятно (Том Уэллинг) спасает ее, но все это снимает на пленку курьер (приглашенный актер Дастин Шварц) который хочет продать видео запись Саксу. Лоис и Кларк пытаются помещать этому, но встречают Максвелла Лорда (пришлашенный актер Джил Беллоус)- богатого магната и сотрудника организации Checkmate, который пытается выяснить настоящее имя Пятна, что бы избавиться от него. В это время Хлоя (Эллисон Мэк) узнает тайну Зода (Каллум Блю)

Брайн Остин Грин возвращается в роли Металло, а Кларк попадает под воздействие красного криптонита.

Зод (Каллум Блю) прикидывается Пятном и прочит Лоис (Эрика Дюранс) исследовать одну из секретных лабораторий Тесс (Кэссиди Фримэн). Лаборатория взрывается и Металло (Брайн Остин Грин) спасает Лоис. Расследуя этот взрыв Кларк (Том Уэллинг) попадает под воздействие красным криптонитом. Зараженный Кларк берет Зода в Крепость. Тесс обращается за помощью к Хлое (Эллисон Мэк), они посылают Металло в Крепость, что бы тот помешал Кларку раскрыть все тайны. 

Приглашенная звезда Пэм Грир и возвращение Фила Мориса в роли Марсианина Мэнхантера

  Тэсс(Кэссиди Фримен) создает сложный обман, чтобы похитить Зеленую Стрелу (Джастин Хартли)  и доставляет его Аманде Воллер (Пэм Грир), которая сообщает ему, что правительство хочет, чтобы он работал на свою страну. Однако Зеленая Стрела спасается прежде, чем они могут раскрыть его личность. После того, как Оливер рассказывает Кларку(Том Уэллинг) и Хлое( Эллисон Мэк)  о произошедшем, все трое начинают расследование и Кларк обнаруживает, что Джон Джонс(Фил Морис) тоже работает над этим похищением. Кларк чувствует, что Джон что-то скрывает от него. Оливера и Кларка шокирует рассказ Тэсс, что Аманда Воллер преследует  кого-то, называющего себя Наблюдатель. Воллер угрожает убить Хлою, если Кларк не выдаст информацию, касающуюся расположения остальной части Лиги Правосудия.

Героиня мира комиксов прерывает романтический отдых Кларка и Лоис.

Кларк (Том Уэллинг) и Лоис (Эрика Дюранс) уезжают из города, для того что бы провести романтический вечер в тишине и спокойствии, но их планам мешают, когда они сталкиваются с Хлоей (Эллисон Мэк) и Оливером (Джастин Хартли) в отеле B&B (номер + завтрак). Неловкий момент прерывает Серебряная Банши (приглашенная актриса Одесса Рей), которая нацелилась на Кларка и Оливера. Тем временем Тесс (Кэссиди Фримэн) и Зодом (Каллум Блю) мериются силами, с удивительным результатом.

Зод застрелен. Доктор Бернард (приглашенный актер ДжейАр Борн) умирает, но кандорцы воскрешают его и ставят на нем эксперименты. Доктор сбегает и теперь пытается доказать что пришельцы существуют. Бернард пытается заставить Лоис (Эрика Дюранс) написать статью о том, что пришельцы вторглись на Землю и когда Лоис отказывается это делать, он похищает ее. В это время Зод (Каллум Блю) обеспокоенный исчезновением своих людей прикидывается журналистом Дэйли Плэнет находит секретную лабораторию доктора. Кларк (Том Уэллинг) приходит в лабораторию как раз вовремя, что бы увидеть что Зод застрелен.

Герои DC COMICS Человек-Ястреб, Старгерл, Доктор Фейт из Общества Правосудия Америки встречаются с Кларком и его командой в специальном двухчасовом эпизоде.

Приглашенная звезда- Пэм Гриер.

Человек по имени Сильвестр Рэмбертон находит Хлою (Эллисон Мэк) и говорит что знает про ее команду супергероев и нуждается в их помощи. Но прежде чем он говорит кто он - его убивает Icicle (Сосулька – злодей из мира комиксов, приглашенный актер Уэсли Маккинес ). Кларк (Том Уэллинг) и Хлоя начинают расследовать это дело и в итоге находят старый штаб Общества Правосудия Америки где они встречаются с Нэльсоном ( Доктор Фейт- приглашенный актер Брэнт Стрэйт), Картерром Холлом (Человек-Ястреб, приглашенный актер Майкл Шэнкс) и Кортни (Старгерл, приглашенная актриса- Бритт Ирвин). Кортни (Старгерл) просит Человека-Ястреба и Доктора Фейта помочь ей найти того, что открыл охоту на бывших членов их команды, но они отказываются вновь становится супергероями и продолжать совершать подвиги. Кларк, Джон Джонс (приглашенный актер Филл Морис), Зеленая Стрела (Джастин Хартли) и Хлоя помогают Обществу Правосудия Америки найти Icicle, прежде чем он убьет кого-нибудь еще. В это время Лоис (Эрика Дюранс) получает посылку от таинственного агентства под названием Checkmate (Поражение), которым управляет Аманда Валлер (приглашенная актриса Пэм Гриер)

В Метрополисе проходит выставка Комиксов и Затанна возвращается.

Кларк (Том Уэллинг) встречает Затанну (приглашенная актриса Серинда Свон) на выставке комиксов, которая говорит что ее отец заколдовал копию одного из выпусков комикса Warrior Angel (Ангела Воителя). Юноша по имени Стивен (приглашенный актер Карло Маркс) крадет эту копию и получает сверхспособности, превращается в Ангела Воителя и спасает Хлою (Эллисон Мэк) от ужасного несчастного случая. В это время Лоис (Эрика Дюранс) начинает ревновать Кларка к Затанне.

Режиссер эпизода- Эллисон Мэк.

Ни любовников, ни союзников, ни учеников: Темный Стрелец появляется в Смолвиле.

Бывший учитель Оливера (Джастин Хартли)- Темный Стрелец (приглашенный актер Стив Бачич) возвращается и начинает мстить Оливеру с помощью угроз Хлое (Эллисон Мэк) и Лоис (Эрика Дюранс). Оливер начинает охотиться на своего бывшего учителя после того, как тот похищает Мию (Спидди- приглашенная звезда Элиза Гатин). Кларк (Том Уэллинг) мешает Оливеру совершить еще одну губительную ошибку.

Назад в будущее. Тесс (Кэссиди Фримэн) похищает Лоис (Эрика Дюранс), что бы узнать где была Лоис во время своего исчезновения. В своих видениях Лоис смотрит на Метрополис будущего: Зод (Каллум Блю) управляет Столицей, Кларк (Том Уэллинг) лишен своих сил из за красного солнца, Хлоя (Эллисон Мэк) и Оливер (Джастин Хартли) создают группу сопротивления. После изучения такого будущего, Кларк принимает важное решение связанное с Зодом.

Чудо-близнецы (герои мира DC Comics) появляются в Метрополисе для оказания помощи Кларку в ее охране.

Близнецы с супер способностями  Жан (приглашенная звезда Дэвид Галлахер) и Жайна (приглашенная звезда Эллисон Скалиотти) появляются в Метрополисе чтобы помочь Пятну бороться с преступностью, но заканчивается все принудительным визитом Кларка (Том Уэллинг) в офис окружного прокурора. Кларк хочет воспользоваться Пятном, что бы снять с себя подозрения. Эллисон Мэк, Каллум Блю, Эрика Дюранс,Джастин Хартли и Кэссиди Фримэн принимают участие в эпизоде.

 Джор-Эл появляется в Смолвиле.

Джор-Эл (приглашенный актер Джулиан Сэндс) загадочный образом появляется на ферме Кентов и ищет своего сына- Кэл-Эла, но вместо этого находит Хлою (Эллисон Мэк). Зод (Каллум Блю), убежденный что Пятно это  Джор-Эл, вербует Тесс (Кэссиди Фримэн) для помощи в поисках Пятна, для того что бы секрет его способностей был раскрыт. Кларк (Том Уэллинг) узнает что Джор-Эл жив, находится на Земле и пытается найти его быстрее Зода. Эрика Дюранс и Джастин Хартли так же принимают участие в эпизоде.

Оливер Куин берет Спиди (героиня мира DC Comics) под свое крыло.

Оливер (Джастин Хартли) пытается помочь девочке с улицы по имени Миа (Спиди- приглашенная актриса Элиз Гэтьен) уйти от опасной жизни, но Спиди решает иначе. В это время Лоис (Эрика Дюранс) просит Кларка (Том Уэллинг) помочь ей с ведением шоу по радио. Эти двое потрясены узнав что их приглашают быть постоянными ведущими. Эллисон Мэк, Каллум Блю и Кэссиди Фримэн так же участвуют в эпизоде.

Рулетка (новый герой мира DC Comics) раскрывает карты перед Оливером Куином.

Оливер Куин (Джастин Хартли) отравлен и похищен девушкой по прозвищу Рулетка aka Вероника Синклер (приглашенная звезда Стеф Сонг). Она говорит Оливеру что тот втянут в опасную игру и теперь должен бороться за свою жизнь. После того как находят тело Вероники Оливера арестовывают и он вынужден обратиться к Хлое (Эллисон Мэк) за помощью. В это время Лоис (Эрика Дюранс) ругает Кларка (Том Уэллинг) за то что тот, не сообщил о попытке суицида Оливера.

Кэссиди Фримэн (Тесс) и Каллум Блю (Зод) так же принимают участие в эпизоде.

Мастер игрушек возвращается.

Тесс (Кэссиди Фримэн) вынуждает Оливера (Джастин Хартли) приехать в Куин Индастрис на совет директоров, но когда в дело вмешивается Мастер игрушек (Toyman- приглашенный актер Крис Готье) все идет наперекосяк. У Мастера игрушек есть бомба и довольно жестокий план мести Оливеру. Оливер должен признаться в убийстве Лекса Лутора, иначе Мастер игрушек взорвет все здание.  Тем временем Кларк (Том Уэллинг) проходящий обучение у Джор-Эла получает новую способность- слышать мысли людей. Эллисон Мэк (Хлоя) и Эрика Дюранс (Лоис) принимают участие в эпизоде.

Зод выпускает вирус, который поражает Метрополис

 Зод(Каллум Блу) и его солдаты выпускает в воздух вирус, который превращает людей в зомби. Единственный способ остановить это - сделать противоядие на основе крови Криптонца. Как только Лоис (Эрика Дюранс) заражается этим вирусом, Хлоя (Эллисон Мэк) умоляет Кларка(Том Уэллинг) сдать свою кровь, чтобы остановить эпидемию, даже притом, что он рискует быть найденным Зодом.

Кларк (Том Уэллинг) говорит Джор-Элу, что готов начать свое обучение в крепости, но Джор-Эл отсылает его назад в Метрополис, чтобы разорвать отношения с Лойс прежде, чем Кларк сможет начать обучение. Хлоя (Элиссон Мэк) потрясена, когда Лойс (Эрика Дюранс) внезапно появляется после трёхнедельного отсутствия, но у Лойс нет никаких воспоминаний бесследного исчезновения с кольцом Легиона. Исследуя крушение монорельсовой дороги, Лойс встречает Джона Корбена (приглашенная звезда Брайн Остин Грин), нового репортера в Дэйли Плэнет, с отрицательным отношением к Красно-Синему Пятну. Хлоя просит Кларка использовать кольцо Легиона, чтобы возвратиться вовремя, чтобы спасти Джимми, но он отказывается, вбивая клин в их дружбу. Тем временем, Оливер (Джастин Хартли) продолжает "идти по тёмной дорожке", а Зод (Каллум Блю) достигает особняка Луторов...

Кларк и Думсдей меряются силами.

 Оливер(Джастин Хартли) говорит Кларку(Том Уэллинг), что он должен убить Дэвиса(Сэм Уитвер), потому что Думсдей представляет серьезную угрозу и должен быть остановлен любой ценой. Кларка сдерживает то, что он должен забрать человеческую жизнь, поэтому Зеленая стрела и его команда берут дело в свои руки. Лоис(Эрика Дюранс) берет Тэсс (Кэссиди Фримен) на себя, но их противостояние принимает шокирующий оборот. Тем временем, Хлоя(Эллисон Мэк) находится в самом центре сражения Оливера и Кларка с Дэвисом. Джимми Олсен(Аэрон Эшмор) также присутствует в этом эпизоде.

Лоис Лейн новая супергероиня.

Лоис (Эрика Дюранс) думает, что для продвижения своей карьеры ей нужна большая история, но красно-синее пятно продолжает ускользать от нее. Но после того как на Хлою (Эллисон Мэк) нападают, Лоис вступается за нее и вырубает одного из нападавших. Вдохновленная своим поступком она изображает новую супергероиню появившуюся в Метрополисе и дает интервью для Лоис Лейн. Кларк (Том Уэллинг) беспокоиться за Лоис, но после того как он оказывается в руках головорезов с криптонитом Лоис приходит ему на помощь.